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中联重科收购意大利CIFA斥资163亿欧

2018-11-30 21:15:15

中联重科收购意大利CIFA斥资1.63亿欧元

今日(6月25日),随着相关收购报告书和审计报告的发布,中联重科携手弘毅投资、高盛公司和曼达林基金收购世界排名第三的混凝土机械制造商CIFA100%股权的细节终于揭开。

根据买卖双方签订的《买卖协议》,为取得CIFA100%股权,中联重科和共同投资方合计出资2.71亿欧元,其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款,0.195亿欧元为应支付的交易费用。根据《买卖协议》,本次交易中CIFA全部股权作价3.755亿欧元,除上述由中联重科和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外,差额部分1.24亿欧元终由CIFA自身长期负债解决。中联重科及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保。

为间接取得CIFA60%股权,根据中联重科与共同投资方签署的《共同投资协议》,本次交易中,中联重科需支付1.626亿欧元,除该笔资金支出外,在本次交易中,中联重科无需承担任何其他还款及担保。

分析人士认为,本次收购9.6倍的2007年EV/EBITDA估值,低于近几年机械制造行业重要并购交易的平均估值倍数,也低于国内行业可比上市公司的市场交易估值倍数,适当地体现了CIFA对中联重科的战略价值,而且通过未来的整合将能够提高中联重科股东的长期价值。

在谈到此次收购的战略目的时,中联重科董事长詹纯新表示,中联重科是中国的混凝土设备制造商,本次联合收购将加快公司进入国际市场,实施中联国际化战略,并致力于成为全球企业的步伐。CIFA作为世界三大混凝土机械制造商之一,有着80年的创业历史,拥有全球知名品牌和生产技术及产品开发能力。通过收购,中联重科将改变全球混凝土机械的行业竞争格局。

詹纯新还称,收购后双方共享生产平台和销售络、技术和研发成果,并具有产品交叉销售和规模成本优势,从而实现协同效应化。

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